celkový zisk/ztráta v procentech/absolutním čísle – úprava plánu přičtením procenta skutečného růstu v daném roce, snížení procenta nebo přičtení absolutní hodnoty, kterou očekáváme, přímo do aplikace;
automatický přepočet všech závislých hodnot bez další činnosti;
rozpočítávání se provádí na jednotlivých řádcích manažerské výsledovky;
rychlý a bezproblémový proces konečného potvrzení a přidělení prostředků;
uzamčení konkrétní verze plánu a upozornění osob, které budou v plánování pokračovat později, prostřednictvím e-mailu.
EMARK řešení pro plánování
Jak transformovat plánovací operace na přínosné, a přitom bezbolestné podnikové procesy pomocí BI (nejen v Qliku).
Až na prvním místě
Plánování je nejvýznamnějším procesem pro analytickou činnost ve firmě.
Pružnost
Technologie, které implementujeme, nám umožňují rychle dodávat řešení, která okamžitě pomohou uživatelům při práci s daty.
Návratnost
"High-quality financial planning and analysis can improve decision outcomes by up to 1 % of sales." Gartner
Kouzlo? Ne, klíčem je...
Technologie a technika
- Rychlé prototypování a agilní realizace s Qlik + Inphinity + R/Python
- Pomocí matematiky a statistiky lze předem vypočítat hodnoty a přejít z plánovacího procesu „na vstupu“ na proces „přijmout nebo upravit“.
- Využíváme naivní metody (např. klouzavé průměry), počínaje jednoduchou statistikou (např. regrese, korelace) až po strojové učení (ARIMA, Prophet) v závislosti na návratnosti investic.
Zkušenosti s daty a procesy
Pomůžeme vám napojit:
- jakákoli strukturovaná data ze zdrojových databází, warehousů, přes REST API, z XML, tabulek a dalších zdrojů;
- externí data jako je počasí, ceny komodit, demografie, mobilita a jiné;
- i nestrukturovaná data s Mole UDC.
Následně je můžete zpracovávat libovolným způsobem. Většina našich řešení má 1000 řádků skriptů pro zpracování dat, které vytvoříme během několika dnů.
EMARK Online DataTalksPlánování bez půlnočních káv
Planning use cases & řešení
Profitability Top-down Planning
Úpravy výkazu zisku a ztrát
Úprava plánu v rámci dané hierarchie
- Zobrazení finančního plánování na manažerské úrovni výkazu zisku a ztráty s daty již zohledňujícími výpočty pro jednotlivá období;
- zaměření na provozní náklady jednotlivých divizí;
- změna absolutní hodnoty přímo v aplikaci (funkce zpětného zápisu) a následný automatický přepočet v rámci celého období nebo plánu;
- změna je evidována a kontrolována.
Delta úpravy
- Přidání nebo odebrání absolutní nebo procentuální hodnoty přímo v aplikaci;
- úpravy řádků pomocí procentuální nebo absolutní hodnoty pomocí funkce zpětného zápisu.
Úprava ročního plánu
- Flexibilita aplikace pro nastavení různých scénářů a potřeb plánovačů;
- přizpůsobení hodnot ročního plánu podle povahy plánu nebo obchodní logiky konkrétní firmy
- úpravy průměrných výpočtů – přepínání mezi paušálními, základními nebo sezónními hodnotami, pokud historické údaje nejsou dostatečně spolehlivé.
Reference z České republiky
- Verze rozpočtu a výhledů „Profit & Loss Statement“ pro více než 5 společností ve výrobní společnosti ve střední a východní Evropě
- Plán prodeje top-down pro výrobce a distributora hi-tech zařízení
- Verze budgetování pro výkaz zisku a ztráty – výrobní společnost s globální distribucí
- Plánování úrovně zásob – přední velkoobchodní společnost ve zdravotnictví
Reference z Evropy a Austrálie
Globální obchodní plánování pro renomovanou technologickou společnost (Slovensko)
Rozpočtování v oblasti financí, prodeje a lidských zdrojů – přední poskytovatel zaměstnaneckých benefitů (Slovensko)
Týdenní forecasting / bilancování výroby (Irsko)
Optimalizace stavu zásob – softwarová společnost pro řízení skladů (Německo)
Rozpočtování prodeje – maloobchodní řetězec (Austrálie)
Budgeting prodeje – přední výrobce a dodavatel ocelových válců (Austrálie)