Přední slovenský výrobce potravin

Slovenský výrobce potravin propojil prodej, nákup a náklady v jedné plánované výsledovce

Přední slovenský výrobce potravin přešel od sběru excelových souborů k plánování ve společném prostředí. EMARK do něj přenesl stávající výpočty a propojil plán prodeje, nákupu a nákladů. Týmy tak věnují méně času přípravě a sběru podkladů a vidí, jak se změny vstupů promítnou do plánované výsledovky.

3
oblasti propojené v plánované výsledovce – prodej, nákup a náklady

1
společné prostředí pro zadávání a zpracování plánů

Oblasti využití

Použité technologie

Qlik

Inphinity Planning Tools

Problém

Významná část plánování probíhala v Excelu. Před každým cyklem bylo nutné připravit historická data, rozdělit je podle pravidel plánování a rozeslat uživatelům. Vyplněné soubory se pak sbíraly, spojovaly a přepočítávaly. Každý cyklus tak vyžadoval opakovanou ruční práci ještě předtím, než měly týmy k dispozici společný plán.

Prodej, nákup a náklady přitom vstupovaly do stejné plánované výsledovky. Firma potřebovala zachovat výpočty ze stávajících tabulek a zjednodušit způsob, jakým týmy zadávají své údaje a promítají změny do finančního plánu.

Řešení

EMARK přenesl plánovací výpočty z Excelu do prostředí Qlik s plánovacími nástroji Inphinity. Propojil zadávání plánů prodeje, nákupu a nákladů s výpočtem plánované výsledovky a nastavil přístupy podle odpovědnosti uživatelů. Týmy pracují s historickými daty a zadávají své plány přímo v aplikaci. Tím se snížil objem ruční práce při přípravě a sběru podkladů.

Při změně vstupů mohou týmy přepočítat výsledovku a vidět dopad na plánovaný finanční výsledek. Rozpad plánu na jednotlivé dny umožňuje průběžné porovnání se skutečností. V aplikaci lze také dohledat, kdo plánovanou hodnotu změnil a kdy.

Before