Slovenská výrobná firma z oblasti potravinárstva

Slovenský výrobca potravín prepojil predaj, nákup a náklady v jednej plánovanej výsledovke

Popredná slovenská výrobná firma z oblasti potravinárstva prešla od zberu excelových súborov k plánovaniu v spoločnom prostredí. EMARK doň preniesol existujúce výpočty a prepojil plán predaja, nákupu a nákladov. Tímy tak venujú menej času príprave a zberu podkladov a vidia, ako sa zmeny vstupov premietnu do plánovanej výsledovky.

3
oblasti prepojené v plánovanej výsledovke – predaj, nákup a náklady

1
spoločné prostredie na zadávanie a spracovanie plánov

Oblasti využitia

Použité technológie

Qlik

Plánovacie nástroje Inphinity

Problém

Významná časť plánovania prebiehala v Exceli. Pred každým cyklom bolo potrebné pripraviť historické údaje, rozdeliť ich podľa plánovacích pravidiel a rozoslať používateľom. Po vyplnení sa súbory zbierali, spájali a prepočítavali. Každý cyklus tak zahŕňal opakovanú manuálnu prácu ešte predtým, ako mali tímy k dispozícii spoločný plán.

Predaj, nákup a náklady pritom vstupovali do tej istej plánovanej výsledovky. Firma potrebovala zachovať výpočty z existujúcich tabuliek a zjednodušiť spôsob, akým tímy zadávajú svoje údaje a premietajú zmeny do finančného plánu.

Riešenie

EMARK preniesol plánovacie výpočty z Excelu do prostredia Qlik s plánovacími nástrojmi Inphinity. Prepojil zadávanie plánov predaja, nákupu a nákladov s výpočtom plánovanej výsledovky a nastavil prístupy podľa zodpovednosti používateľov. Tímy pracujú s historickými údajmi a zadávajú svoje plány priamo v aplikácii, čím sa znížil objem ručnej práce pri príprave a zbere podkladov.

Pri zmene vstupov môžu tímy prepočítať výsledovku a vidieť vplyv na plánovaný finančný výsledok. Rozpad plánu na dni umožňuje priebežné porovnanie so skutočnosťou. V aplikácii sa dá dohľadať aj to, kto plánovanú hodnotu zmenil a kedy.

Predtým